सीमोल्लंघन !!

उद्दिष्टे व गुंतवणूक आपण कोठेही आर्थिक गुंतवणूक करताना सर्वप्रथम कोणत्या उद्दिष्टासाठी गुंतवणूक करायची आणि किती काळ करायची ते ठरवणे महत्त्वाचे आहे. हे झाल्यावर या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी आजच्या घडीला नेमका किती खर्च येणार आहे याचा अंदाज घ्यावा. त्यामध्ये महागाईची रक्कम मिळवावी. या उद्दिष्टासाठी तुम्ही नेमकी किती बचत करू शकाल, याचा अंदाज घ्यावा. या बचतीसाठी तुम्ही एकतर एसआयपी वापरू शकता किंवा एकगठ्ठा रक्कम गुंतवू शकता. याशिवाय एकगठ्ठा व एसआयपी अशा दोन्ही प्रकारे गुंतवणूक करू शकता. एकदा तुमची उद्दिष्टे ठरली की त्यापर्यंत जाण्यासाठी योग्य फंड कोणते आहेत याचा मागोवा सल्लागारामार्फात घ्यावा. उदाहरणार्थ, तुम्ही परदेशी सुटी घालवण्याचा विचार करत असाल आणि त्यासाठी पाच लाख…

नवीन फंड केव्हा घ्यावा ?

 आपल्या फ़ोलिओमध्ये नवीन फंडाचा समावेश करताना समान गुंतवणूक रणनीती असलेले फंड टाळणे हिताचे आहे . उदाहणार्थ, आदित्य बिर्ला सनलाइफ फ्रंटलाईन इक्विटी फंड असेल तर फ्रॅकलीन इंडिया ब्लूचीप फंडाचा समावेश करणे योग्य होणार नाही. किंवा गुंतवणुकीत आधीपासून एखादा डायनॅमिक बॉंड फंड असेल तर दुसरा डायनॅमिक बॉंडचा समावेश करण्यापेक्षा opportunity फंडाचा समावेश करणे योग्य धोरण आहे. वाढत्या वयानुसार जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता कमी होते. आधी रोखे व समभाग गुंतवणुकीचे प्रमाण ५०:५० असेल तर आता ते ६०:४० करण्याची आवश्यकता आहे. अतिरिक्त उपलब्ध झालेली रक्कम समभाग गुंतवणुकीऐवजी रोखे गुंतवणुकीसाठी वापरणे योग्य ठरते. अथवा समजा समभाग गुंतवणुकीने चांगला परतावा दिल्याने हे गुणोत्तर पूर्वपदावर आणण्यासाठी नवीन गुंतवणूक…

फंड व्यवस्थापक

गुंतवणूकदारासाठी फंड व्यवस्थापक कसे काम करतो? कंपनीची मूल्ये बदलल्यास किंवा तिच्या व्यवसायात काही बदल झाल्यास त्या कंपनीच्या भागांना फटका बसू शकतो. वैयक्तिक गुंतवणूकदाराचा विचार केल्यास, त्याच्याकडे त्याने खरेदी केलेल्या समबागाची वाटचाल कशाप्रकारे होत आहे हे पाहण्यास वेळ नसतो. अशा वेळी बाजारातील विचारांचा प्रभाव पडून गुंतवणूकदार निर्णय घेण्याची शक्यता असते. परंतु म्युच्युअल फंडांकडे तज्ज्ञ फंड व्यवस्थापक असतात, जे प्रत्येक कंपनीच्या वाटचालीवर नियमितपणे लक्ष ठेऊन असतात. त्यामुळे फंड व्यवस्थापक कोणत्याही कंपनीचे भाग एकदम खरेदी करत नाही. प्रत्येक फंड व्यवस्थापकाला प्रत्येक समभागामध्ये किंवा प्रत्येक क्षेत्रात किती रक्कम गुंतवावी याचे बंधन असते. याचा दीर्घकाळात फायदा होतो.  म्युच्युअल फंड किती रोकडसुलभ (लिक्विड) असतात? प्रत्येक भाग…

लाभांश म्हणजे काय?

लाभांश म्हणजे काय? म्युच्युअल फंड त्याला मिळालेल्या नफ्यातून आपल्या गुंतवणूकदारांच्या युनिटवर लाभांश घोषित करतो. एखाद्या योजनेला मिळालेला नफा याचा अर्थ त्या योजनेतील साधनांची खरेदीपेक्षा अधिक दराने केलेल्या विक्रीतून आलेली कमाई किंवा त्या साधनांवर मिळालेला लाभांश किंवा (डेट फंडांच्या बाबतीत) मिळालेले व्याज होय. साधनांतून मिळालेला परंतु फंडात प्रत्यक्ष जमा न झालेल्या नफ्याचा उपयोग मात्र लाभांशासाठी करता येत नाही. हा नफा एनएव्हीमध्ये मिळवला जातो. याचा काही भाग म्युच्युअल फंडाकडून लाभांश म्हणून घोषित केला जातो. अर्थात, हा पैसा पुन्हा त्याच योजनेत खेळवून त्यापासून नवे शेअर्स किंवा डेट साधने खरेदी करण्याचा पर्याय त्या योजनेच्या फंड व्यवस्थापकाकडे असतो. म्युच्युअल फंड दैनंदिन, मासिक, तिमाही किंवा वार्षिक…

अचानक धनलाभ !!

कष्टाच्या कमाईबाबत बहुतेकजण सतर्क असतात पण अचानक धनलाभ झाल्यास त्या रकमेचे काय करायचे याबाबत अनेकांचा गोंधळ उडतो. या रकमेचे व्यवस्थित नियोजन करण्यात बरेच जण कमी पडतात आणि हा पैसा हातून केव्हा निघून जातो हे कळत सुद्धा नाही. सर्व पैसा हातून गेल्यानंतर शिल्लक राहतो  पश्चाताप. जगभरात लॉटरी, बोनस, विस्थापनातून मिळालेली भरपाई किंवा अन्य कारणांमुळे अचानक धनलाभ झालेल्या व्यक्तींपैकी एकतृतीयांश लोक काही वर्षांतच कंगाल झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अचानक हाती पैसा आल्यास त्याचे कसे  चांगले नियोजन करायचे ?  स्व:कष्टातून हाती आलेला पैसा खर्च करताना जेवढी काळजी घेतली जाते. त्या तुलनेत अचानक धनलाभातून हाती येणारा पैसा खर्च करण्यात हात मोकळे सोडले जात असल्याची…

एसडब्ल्यूपीची कार्यप्रणाली

एसडब्ल्यूपी कशी चालते ? एसडब्ल्यूपी या सुविधेद्वारे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड योजनेतून ठराविक रक्कम काढता येते. ही रक्कम काढताना ती साधारणपणे दरमहिना किंवा तीन महिन्यांनी काढली जाते. अशी रक्कम काढून घेण्यासाठी पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य गुंतवणूकदाराला असते. लाभांशाच्या पर्यायापेक्षा एसडब्ल्यूपी हा पर्याय कसा चांगला ? नियमित उत्पन्न हवे असल्यास लाभांशाच्या पर्यायापेक्षा एसडब्ल्यूपी हा पर्याय अधिक भरवशाचा ठरतो. इक्विटी फंडाच्या लाभांश पर्यायात हा लाभांश नियमित मिळेल की नाही ते सांगता येत नाही. लाभांश हा भांडवल बाजाराच्या हालचालीवर अवलंबून असतो, तसेच तो संबंधित मत्ता व्यवस्थापन कंपनीने (एएमसी) कमावलेल्या नफ्यावर अवलंबून असतो. कर प्रणाली कशी आहे?इक्विटी व डेट फंडाच्या कररचनेप्रमाणेच एसडब्ल्यूपीसाठी रकरचना असते. त्यामुळे १२…

सुरवात तर करा !!

मुद्दल गमावण्याच्या भीतीपोटी अनेक वर्षे म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीकडे पाठ केलेल्या बचतदारांनी सुरुवात करताना, ‘डायनॅमिक’ धाटणीच्या रोखे योजनांचा पर्याय निवडणे श्रेयस्कर ठरते. म्युच्युअल फंडातील रोखे योजनांच्या अनेक प्रकारांतील हा नवगुंतवणूकदारांसाठी आदर्श पर्याय सांगितला जातो. विशेषत: काही वर्षांसाठी आपला बचतीचा पैसा सुरक्षितपणे गुंतवून ठेवण्याचा मानस असलेल्या गुंतवणूकदारांनी डायनॅमिक डेट फंडांची निवड करणे सुचविले जाते. या वर्गवारीतील योजनांचा गेल्या वर्षभरातील परतावा हा सरासरी ९.६ टक्क्य़ांच्या घरात जाणारा आहे, जो मुदत ठेव योजनांच्या तुलनेत खूपच सरस परतावा आहे. तर या वर्गवारीत आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म प्लानने गेल्या कैक तिमाहीत सातत्यपूर्ण चांगला परतावा देऊन कामगिरीत वरचा क्रमांक मिळविला आहे. गेल्या वर्षभरातील तिचा परतावा हा ११.२०…

म्युच्युअल फंडातून पैसे केव्हा काढावेत ?

ओपन फंड योजनेतील पैसे केव्हाही काढता येतात पण आपला अपेक्षित परतावा मिळाल्याशिवाय सहसा फंडातून विनाकारण बाहेर पडून दुसरा फंड स्वीकारू नये ! फंडाची खालावलेली कामगिरी म्युच्युअल फंडातून पैसे काढून घेण्यास एक  कारण ठरू शकते. प्रत्येक फंडाला कधी ना कधी खराब कामगिरीचा सामना करावा लागतो. केवळ कामगिरी खालावली म्हणून पैसे काढून घेण्याऐवजी फंडाची खालावलेल्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते. फंडाच्या निधी व्यवस्थापन करण्याच्या धोरणांत बदल, गुंतवणुकीसाठी निश्चित केलेल्या उद्योग क्षेत्रांचा प्राधान्यकम बदलणे, निधी व्यवस्थापकांत बदल अशी एक ना अनेक कारणांनी फंडाची कामगिरी खालावण्याची शक्यता असते. दीर्घ काळ चांगली कामगिरी असलेला फंड तात्पुरता लहान कालावधीसाठी कमी परतावा देऊ शकतो. या कारणांचा शोध…

नवीन फंडांचा समावेश केव्हा करावा ??

नेमका केव्हा नवीन फंडांचा समावेश करावा? १. अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांनी नवीन आर्थिक ध्येयाची निर्मिती करण्याची गरज निर्माण होते. उदाहरणार्थ, कुटुंबात नवीन सदस्यांचे आगमन. नवीन बाळाच्या आगमनामुळे वेगळ्या प्रकारच्या आणि वेगळ्या कालावधीत या वित्तीय ध्येयाची पूर्तता करणे गरजेचे असते. या वित्तीय ध्येयासाठी नव्याने तरतूद करण्याची असल्याने सर्वार्थाने नवीन फंडांचा संच विचारात घेणे आवश्यक असते. २ .पगारवाढ , पदोन्नती , ह्यापायी सुद्धा उत्पन्न वाढ होते व त्यापायी सुद्धा आपण एखादे नवे आर्थिक ध्येय ठरवून नवी SIP सुरु करू शकतो !! ३. गुंतवणूक योग्य रक्कमेत वाढ झाल्यामुळे एखाद्या कुटुंबातील पती अथवा पत्नीच्या उत्पन्नात वाढ होते. परदेशी नोकरी मिळाल्याने अथवा गृहकर्ज फिटल्याने दरमहा गुंतवणूक…

मुलांच्या नावे म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक

    मुलांच्या नावे म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक शक्य आहे का? होय, कोणत्याही म्यच्युअल फंडाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये मुलांच्या नावे पैसे गुंतवता येतात. अशा योजनांमध्ये मूल किंवा अज्ञान गुंतवणूकदार हाच पहिला किंवा एकमेव गुंतवणूकदार म्हणून ठेवता येतो. यामध्ये त्याच्या पालकांपैकी कोणीही एक किंवा न्यायालयाने मान्य केलेला पालक हा त्या योजनेचा संरक्षक (गार्डियन) म्हणून राहतो. यासाठी  कोणती कागदपत्रे लागतात? गुंतवणूकदार अज्ञान असेल तर त्यासाठी त्याची जन्मतारीख हा त्याच पुरावा ठरतो, त्यामुळे गुंतवणुकीच्या वेळी ही तारीख व वय द्यावे लागते. यासाठी वयाचा दाखला (जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, पासपोर्टची कॉपी इ.) द्यावा लागतो. प्रथमतः गुंतवणूक करण्यात येत असेल तर हे करावे लागते. मुलांच्या नावे एसआयपी व एसटीपी…

End of content

No more pages to load